第362章 窗口！

第362章 窗口！ (第1/2页)

同一天晚上。
　　
　　十一月六号。
　　
　　公司大部分人已经走了，七楼走廊的灯暗了一半，节能模式，每隔一盏亮一盏。
　　
　　林彻还在办公室。
　　
　　桌上的东西收拾过了，合同文件归了抽屉，谢宇留下的牛皮纸信封压在左手边，老周送的咖啡凉透了没人倒。茶杯也空了，他没续水。
　　
　　他在看另一份报告。
　　
　　方舟基金的持仓月报。陈维每月一号发，这是十一月份的，今天刚到。平时他第二天上班再看，今天提前了。
　　
　　没什么特别的原因。
　　
　　只是白天太热闹了，央行来函、公告发布、各种电话和消息。忙完了之后反而静下来了，静下来就想看看数字。
　　
　　持仓月报分三个部分：基金净值变动、各标的持仓明细、以及附录。
　　
　　前两部分他扫了一遍，数字正常，十二家科技股满仓持有，浮盈约14亿美元，阿里清仓确认。没什么需要关注的。
　　
　　他翻到附录。
　　
　　附录是陈维自己加的一页，不在常规模板里，标题写着"芯片设备采购进度追踪（截至11月5日）"。
　　
　　15亿美元总预算。
　　
　　签约：64%。
　　
　　到货：31%。
　　
　　他看着这两个数字看了几秒。
　　
　　64%的签约率，意味着还有36%没签。31%的到货率，意味着签了的里面只有不到一半真正运到了。
　　
　　继续往下看。
　　
　　陈维在进度表后面标注了三笔异常订单，用红色字体。
　　
　　第一笔：荷兰某光学设备供应商，合同已签，预付款已打，上周通知"因出口审批流程调整暂停发货"。金额1.2亿美元。
　　
　　第二笔：德国某半导体材料供应商，合同已签，发货了一批样品之后全线暂停。理由是"内部合规审查"。金额8700万美元。
　　
　　第三笔：日本某光刻胶供应商，连合同都没签成。谈了三轮，对方突然通知"无限期延迟供货评估"。金额4300万美元。
　　
　　三笔加起来，2.5亿。
　　
　　不是小数。
　　
　　林彻把报告放在桌上，靠在椅背上。
　　
　　办公室的空调已经自动切到了低功率模式，出风口的声音变小了，安静得能听见楼下停车场道闸杆偶尔升降的声音。
　　
　　他闭了一下眼睛。
　　
　　两家欧洲的，一家日本的。暂停发货的理由各不相同，但指向同一个方向。
　　
　　不是商业问题。
　　
　　是政治问题。
　　
　　美国对中国的科技出口管制正在从纸面变成动作。上辈子这个过程是渐进的，从2018年开始，一轮一轮加码，每一轮都比上一轮覆盖更广、执行更严。到2020年底的时候，芯片相关的设备和材料已经开始全面收紧了。
　　
　　他记得大方向，但不记得每一笔订单的具体命运。蝴蝶效应在这种层面上更明显，具体哪家供应商、哪个月断供，跟上辈子不一定对得上。
　　
　　但趋势不会变。
　　
　　窗口在关。
　　
　　他睁开眼，把报告翻回到进度页，拿起桌上的笔，在64%旁边写了个问号，在31%旁边画了条线。
　　
　　DCEP是门票。
　　
　　今天拿到了。央行的函就是门票。有了这张门票，微光在监管层面就不是被审视的对象，而是被邀请的对象。这张票的价值会在接下来一两年里持续放大。
　　
　　

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